大家都知道，君主信守诺言而且为人正直不耍诈是多么值得称道的事。然而，环顾当今之世，我们看到那些功成名就的君主，一个个不把守信当一回事，而且善于使用狡诈的手段愚弄世人，就这样征服讲究诚信的人。
所以，一定要知道，有两种抗争的方式：一种用法律，另一种用武力。第一种适合人类，第二种适合野兽。可是在许多情况下，第一种方式不足以应付，因此有必要求助于第二种方式。所以说，君主必须知道如何交互运用分别适用人类和野兽的战斗方式。这个观念早有古代作家运用意在言外的笔法教导君主。他们写到阿基利斯和许多古代的君主被送到马人基戎那里接受教育，接受他的栽培与训练。以半人半兽的怪物为老师，只有一个合理的解释：君主有必要善用两种天性，只得其一成不了气候。
既然君主必定要懂得如何运用野兽的习性，他理当选择狐狸和狮子为效仿的对象。由于狮子无法躲避陷阱，而狐狸无法保护自己抵御豺狼，因此一定要像狐狸才能够辨认陷阱，而且一定要像狮子才能够惊吓豺狼。完全效法狮子习性的人不理解个中道理。因此一旦违反自己的利益或是当初承诺的理由消失时，明智的君主既不能也不应该信守诺言。如果每一个人都善良，这一句座右铭就不管用了。然而，就是因为人类生性邪恶，不会对你守信，同样的道理，你也没必要对他们守信。无数现代的例子可以证实，君主永远不会欠缺正当的理由粉饰自己背信弃义的行为。只要看看有多少条约变成废纸，又有多少承诺变成空言，都是由于君主口是心非，就可以明白了。最善于模仿狐狸的人总是最成功。
不过，最重要的是，一定要晓得如何漂漂亮亮地掩饰兽性，做个伟大的说谎人和伪君子。人都很天真，只顾虑到眼前的需求，竟使得骗子永远找得到心甘情愿被骗的人。我忍不住要举最近的例子。亚历山大六世什么事也不干，整天只想着骗人的勾当，而且总是找得到发挥所长的机会。不曾有人比他更擅长花言巧语、更敢于信誓旦旦，同时又更喜欢食言而肥。他的伎俩总是随心所欲而无往不利，因为他洞悉人世的这一面。
君主不见得一定要具备前面提到的那一切被认为是好的特质，但确实有必要让人家觉得他样样具备。我甚至敢大胆这么说：具备那些特质，还随时随地身体力行，一定害到自己；反过来，让人家觉得拥有那一切特质却非常有用，比如，让人家觉得慈悲为怀、忠实可靠、讲究人道、正直、有虔诚的信仰，而且使人相信会身体力行。但是君主要有心理准备，一旦有必要改弦易辙，应该晓得怎么做。还必须了解，君主，尤其是新君主，不可能实现那一切大家都说他好的特质，因为他为了维持政权时常需要背信弃义，违反人道，违背宗教信仰。他一定要有心理准备，准备随时顺应运气的风向和形势的改变。而且，就像我在前面说过的，如果可能的话，他不应该忽视德行，但是必要的时候，他应该知道如何为非作歹。
因此，君主应该非常小心，一定要开口闭口无不展示出前面提到的那五种美德。他一定要表现得让人家听了或看了觉得他就是慈悲的化身，忠实可靠、为人正直、讲究人道而且信仰虔诚。其中最后一项尤其必要，因为人类下判断通常是靠眼睛，而不是靠双手；因为每一个人都能够看，但是能够有第一手接触的人为数不多。每个人都看到你表现出来的样子，但是很少有人能够察觉你的真面目，那少数人也不敢跟大多数人唱反调，因为他们有政权的最高当局当靠山。人的所作所为应该考虑最后的结果，君主更不在话下，因为没有人能够裁决他的所作所为。
所以，君主大可放手去争取或维系政权，大家会异口同声说他采取的手段是正直的而且值得赞美，因为泛泛之辈总是被表象及结果牵着鼻子走。放眼世间无非是泛泛之辈，那些占大多数的人有立足之处的时候，少数人不会有容身之地。我们这时代有个君主，他的名字还是不说出来的好，他开口闭口都是和平与诚信，所作所为却处处跟和平与诚信背道而驰。如果他用实际的行动拥护和平且奉行诚信，他的政权或声誉老早就荡然无存了。